泰国洪水 硬盘 泰国洪水 硬盘产能恢复

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2005年，泰国成为世界上最大的硬盘驱动器（HDD）制造商。截止至目前，他仍然是仅次于中国的第二大硬盘驱动器出口国，也是东南亚最大的硬盘驱动器出口国。泰国在这一特定行业的主导地位，只有当它出现问题时，才会发现它对全球整个产业的重要性。例如，2011年的泰国洪水造成了一些世界性的硬盘短缺。我觉得，就像半导体短缺一样--值得研究这种情况是如何形成的。在接下来，我们将看看泰国是如何成为硬盘行业的领导者之一。

泰国和东南亚的发展受益于20世纪60年代和70年代的大规模外包趋势。新加坡首先受益于这一趋势，然后由于新加坡的劳动力过于昂贵，所以开始延展至马来西亚和泰国。随着时间的推移，泰国在这一特定领域形成了强大的竞争优势，以本地和外国供应商的产业集群为依托，在工艺工程方面具有高超的熟练度，这使他们经受住了几十年来日益激烈的全球竞争。

硬盘驱动器非常复杂，可以简单了解一下。硬盘的数据存储在磁性盘片上，这些盘片旋转并由磁头进行读写操作。磁头的移动非常精确，而且速度也非常快。磁盘以每分钟15000转的高速旋转。与此同时，磁头在盘上移动的距离小于人皮肤上油脂的厚度。

尽管该产品很复杂，但该行业的竞争仍然非常激烈。每家硬盘公司都在应对不断要求降价的供应商。产品周期非常快，每年都会出现新的功能和技术上的进步，该行业已经经历了几轮残酷的整合。1985年，有超过60家硬盘制造商。到2007年，就只有六家。再后来，只剩下三个主要制造商：西部数据、东芝和市场领导者希捷。

生产硬盘的工厂自动化程度相当高，因此人工成本只占一小部分。然而，即使是这很小的部分也会极大地影响公司的整体盈利能力。由于这个行业竞争如此激烈，以至于如果一家公司转移到海外，那么所有其他公司也将不得不这样做。这是实际发生过的事情。许多美国主要的硬盘制造商都是在加州成立的，例如，硬盘领域的领军企业希捷科技的工厂就设在加州的斯科茨谷。

之后，他们是第一批关闭美国制造工厂，转移到新加坡的公司，这时还没去泰国。希捷选择新加坡并不是因为这里的劳动力最廉价，其实，泰国和马来西亚的工资要低得多。真正的原因是，新加坡拥有很不错的政府激励措施、良好的基础设施、受过教育的技术工人。而加州在这三个方面都做得不够，所以转移工厂这一举措将给东南亚经济带来巨大而持久的变化。

在硬盘生产领域，新加坡开始迅速占据了全球市场份额。从1986年到1996年，他们占有45-50%的市场份额。一个供应链生态系统开始在这个国家建立，有些是外国的，但也有多是本地的。新加坡逐渐处于东南亚硬盘制造链的顶端。但从20世纪80年代中期开始，不断上升的劳动力成本和不断升值的新加坡货币，促使这些公司开始在东南亚其他地方寻找机会，优先在周边地区选择，以保持供应链的运转。这就给了泰国一个发展的机会，而且硬盘生产也在东南亚的其他地区迅速兴起。希捷选择了泰国，但日立选择了菲律宾，而西部数据选择了马来西亚。1983年，希捷公司将其磁头堆组件的制造从新加坡转移到曼谷的郊区，泰国首次开始了关于硬盘的生产制造。

什么是磁头堆组件？对磁盘驱动器性能产生很大影响，且最昂贵的部件是读写头。这可以进一步分解为两个子组件-磁头堆叠组件和磁头万向节组件。磁头堆叠组件主要处理移动的致动器臂。磁头万向节组件固定着被称为滑块的金属薄片，执行实际的读写操作。这些部件通常是在不同的地方生产的，磁头堆叠组装过程是硬盘生产中劳动密集度最高的环节，因此最早被外包。先将80%的零件进口到泰国，在那里进行加工，然后将完成的部件运回新加坡，进行最终的产品组装。为了进一步促成这个目标，泰国政府免除了该公司的高投入关税计划，因为这些产品是用于出口。

随着时间的推移，希捷的其他组装业务也逐渐来到了泰国。终于在1987年，希捷开始在泰国东北部进行总装，这也得益于政府多年的免税期激励。硬盘行业的其他公司也很快跟进。整个20世纪90年代，硬盘制造商稳步扩大了他们在泰国的制造业务，以期在供应链中迅速扭亏为盈。越来越多的硬盘部件是在泰国制造的。这包括更复杂的磁头万向节组件、主轴电机和PCB。在整个过程中，泰国子公司获得了很多技术知识，之后，开始出现泰国本土公司以取代外国公司，由此产生了一个蓬勃发展的制造业集群。

一开始，大约80-90%的硬盘部件必须进口到泰国进行组装。今天，由于我国在全球经济中的崛起，泰国这一比例已经下降到了50%左右。但正是由于本土公司与外国公司的深度整合帮助泰国保留了其余下的出口市场。

中国是全球最大的硬盘出口国，其市场份额超过30%。是泰国的两倍。2019年和2020年，中国硬盘贸易逆差为负，负的原因在我看来，中国是macbook和戴尔台式机等电脑的世界总装工厂。虽然我国生产了大量硬盘销往国外，但当时产品的竞争力仍不足以完全替代泰国的硬盘。

中国作为出口大国的崛起，使泰国等东南亚国家大量的外国资本蠢蠢欲动。同时，中国是外国科技投资的首选，我认为中美贸易战也不会改变这一点。泰国有很多做得不错的地方，但最大的弱点之一是泰国本土公司的产品研发能力不足。

就目前而言，泰国公司可以很好的应用新的设计生产制造。但是，新产品的研发仍主要在泰国以外进行。某些非常高价值和先进的工艺也只在这些总公司的国内进行。例如，希捷在明尼苏达州和北爱尔兰制造实际的磁性读写头。能够自主研发新技术和新产品并推向市场，是一个国家工业发展的重要标志。这需要政府的参与，需要学术界和企业间的协调，让我们再来了解一下泰国政府的介入。

多年来，泰国政府专注于制定宽松的政策来吸引外国投资，并推动和实施促进重研发的产业举措。他们的第一个正式工业合作项目--泰国科学园硬盘驱动器研究所（HDDI）--是在2004年成立的，也就是在希捷首次进入泰国的二十多年后。

相比之下，新加坡只用了一半的时间来做类似的事情。HDDI的指导思想是通过建立人力资本来深化该国在工艺工程和研发方面的优势。他们鼓励像西部数据这样的公司把泰国工程师送到美国进行培训。他们还帮助建立了大学和行业之间的合作研究中心，为先进的硬盘制造、部件和先进的存储技术研究提供资金等，所有这些都是有益的。然而，这些政策对提升本土技术研发方面仍然不足。直到今天，大学与产业的联系仍然薄弱。跨国公司决定哪些技术知识可以共享，这些跨国公司在技术传授方面一直非常谨慎。而且真正宝贵的核心技术还藏在自家的宝库中。

1987年至1996年，泰国GDP年均增长率为9.5%，这主要是由其电子行业的蓬勃发展所推动的。但自1997年亚洲金融危机以来，这种增长突然停止了。从2000年开始，GDP平均增长2.8%。这个国家逐渐陷入了中等收入陷阱，而他们蓬勃发展的硬盘行业是当前形势的一个缩影。就像马来西亚和它的半导体产业一样，泰国公司的附加值较低，无法承担研发费用，而且过于依赖跨国公司。正因为这些，使它的发展变得更加困难。

硬盘驱动器行业整体已经开始衰退。随着个人电脑转向固态硬盘，全球出货量有所下降。不过，工作站和数据中心仍然需要硬盘。这种下降威胁到泰国在电子行业所取得的进展。泰国的贸易政策将不得不调整，其中包括对技术收购的新激励措施，所有这些都代表了一个新方向的开始。

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